賈德鎮和李鳳州發揚晉商錙銖必較的風格，圍繞各種小條款和大失正春展開了一輪又一輪的談判。

        終于，經過長達十天的激烈交流，晉軍與日方達成了初步共識，決定分三個階段逐步完成“合作”事宜。

        其中第一階段就規定了8條協議，晉軍從中得到了非常多的好處，具體┴內容如下。

        一，晉軍與日本締結停戰協定。

        二，停戰協定成立后，孝義縣城交予晉軍，晉軍即向以孝義為中心區域推進，嚴百川移駐孝義縣城或隰縣，與日軍緊密配合。

        三，合作實現后，日軍集中兵力于周邊軍事要沖地區，保護晉軍不受果軍、地┴下黨以及其它任何勢力的侵擾。

        晉省各地方治安之責由晉軍自行負責，但相關行動、部署，需要隨時與日軍商定。

        四，允許晉軍兵力擴充到三十萬人，所缺兵員從魯省、冀省的壯丁中補充，人數約十萬人，其余在晉省省內解決。

        涉及到的武器裝備，新國府按照以下列數目之補充：

        步槍——十萬枝

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