民國時期，軍閥混亂，民不聊生。

        當時武道界人士紛紛隱退江湖，而就在這個期間，江湖上出現一名女魔頭。

        在那個時候，武道界有不少人無緣無故的消失，后來才明白是昆侖墟的妖女所為。

        而那位昆侖墟的妖女，便是莫水凝。

        昆侖墟本就是神秘的地方，能從那里出來的人，豈會是尋常人。

        當時，不少江湖門派聯合起來，想要鏟除這個女魔頭。

        可惜，莫水凝武道修為深不可測，前往圍剿莫水凝的強者沒人能活著回來。

        在當時那個年代，軍閥混亂，有本事的高人都避世不出。

        無奈之下，一位門派掌門人來到青陽道觀，只好尋求天機子的幫助，希望天機子能出手解決這件事。

        天機子乃是修道之人，隱居山林中從不問世事，可別人都已經求上門來，他只能出山。

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