《南國》的故事發生在二十一世紀初，主角葉慈是父母雙亡的孤兒，長大后考入警校成為了一名刑警，在結束長達三年的臥底任務并將犯罪集團首腦送入監獄后,年僅28歲的他獲得光榮嘉獎與表彰，上級為他特批長假,允許他帶著未婚妻前往東南亞度假。

        但在去到m國北部的偏僻地區時,兩人離奇卷入了當地兩股武裝勢力的交火中，其實就是兩伙毒販的內斗。在匪徒火拼、巡警出面維護治安的混亂狀況下，葉慈的未婚妻凌莎不幸被擄劫為人質，遭到槍殺。

        痛失摯愛的葉慈沉浸在仇恨之中飽受煎熬，他下定決心放棄已有的生活，在事發地重拾起老本行,偽裝身份混跡市井搜集情報,伺機潛入販毒集團內部為女友復仇。

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        葉慈的行動被當地的中方偵察員發現,并匯報給上級部門。原來,當初殺害凌莎的那伙毒販及其幕后主使，曾在境內犯下過幾起特大案件，中方組織多次派遣專案組人員抓捕未果；這次好不容易等到他們現身,便決定聯合m國警方對這伙黑惡勢力進行肅清圍剿，斬草除根。

        考慮到葉慈的個人能力突出,有功績在前，組織決議為他牽線搭橋幫助他深入敵營，相應的條件是他不可輕舉妄動，必須一切聽從上級的指揮和命令。

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        葉慈的任務是探查到那伙亡命徒效忠的首腦人物——毒梟但樂的老巢，這項潛伏持續了六個月之久，葉慈終于獲得小頭目阿昆的信任，進入他們的核心領地，見到了但樂本人。

        但樂是已加入m國國籍的華人，農民出身，小學文化水平，依靠極其聰明的頭腦和頑強的意志才有了今天；他潛逃出境后在m國北境的深山老林里安營扎寨，統領著當地幾支部落村寨，培養出了一批效忠于他的武裝力量，當著逍遙法外的土皇帝。

        而葉慈的計劃進展并不順利，他初次露面就被老謀深算的但樂識破了真實身份。可是但樂沒有立刻殺死他，反問他是否愿意加入這個大家庭。葉慈表示絕無可能。然后但樂為他展示了兩卷錄影帶，是過去被俘的數名警察遭受嚴刑拷打的過程，殘害手法慘烈至極。

        但樂對葉慈說：“我這個人是很惜才的，像你這么優秀的年輕人，我并不是很迫切地想要奪走你的生命。”

        葉慈不從，但他不是會向壞人叫囂“你等著吧！人民是不會放過你們的！正義必勝！”的二傻子，他選擇和但樂周旋。但樂知道他在打什么主意，于是叫手下把自己的奴隸帶上來，得意洋洋地向他炫耀。

        葉慈看到了一個瘦骨嶙峋的男人，溫順聽話地跪在但樂的腳下，手腳戴著厚重的枷鎖。

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