距離現在500年前，歐亞大陸分別為四大國家最為強盛，

        歐亞大陸北方是整個大陸擁有最強戰力的聯邦國家名為許珀耳玻瑞亞的國王密特斯是一位野心家，他畢生的愿望和目的是要打敗歐亞大陸所有國家當歐亞大陸的唯一統治者，

        許珀耳玻瑞亞除了擁有一支強大的陸軍隊之外也擁有一班強大魔法力的魔法師軍團，

        為了能夠確保達到這個目的君王密斯特也進行研究歐亞全大陸都禁止觸碰的黑暗魔法。黑暗魔法源自於魔界大魔王巴恩的力量，凡使用黑暗魔法的人都必須和巴恩定下契約，淪落為魔界大魔王巴恩的傀儡王者。

        密斯特除了開始培養魔物也開始在軍團里面挑選能力高強的軍士們注入黑暗魔法，

        將部下改變成只有攻擊力沒有意識的怪物，北方大陸頓時成為魔界大軍的棲身地。

        雖然密斯特身邊的臣子以及家人詳盡辦法勸說，，

        可是對於已經完全魔化的密斯特來說沒有任何效果

        臣子最後得到結果是被強行灌入黑暗魔法變為魔物，

        連對國家最忠心的騎士團們也無可避免地成為可怕的骷髏士兵，

        許珀耳玻瑞亞開始被黑暗氣氛籠罩著，人民也開始離開，可是能平安離開的人民少之有少，

        密斯特除了整備黑暗大軍之外，也利用他本身的力量驅使魔物開始襲擊其他國家。

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