孟獲又一次被擒了，此次是用詐降之計，被諸葛亮識破，將計就計，趁孟獲二更進犯之時，又將其生擒。

        饒是三擒，孟獲仍有言語，只說此為兄弟貪口腹，中了諸葛亮之計，不肯降服。此番臉皮，直教營中將領大罵無恥。孟獲低頭不語，諸葛亮卻又解其繩索，賜予酒食，再放孟獲回去。

        此時蜀軍已渡瀘水。等孟獲過了瀘水，便見岸口振兵列陣，旗幟紛紛，回到營地，更是見馬岱高坐，以劍指他，威脅道：“再被擒住，必無輕放。”

        孟獲連連應聲，轉頭又見魏延，不敢多說，抱頭鼠竄，望本洞而去。這三擒之氣，一時不能消散，忿忿回了銀坑洞，手下人都勸他先做休息，從長計議。這話說得在理，只是這睡覺也睡不得安穩，自從蜀人南征，他就不曾安穩。

        不知是不是白日里受了馬岱和魏延的威脅，太過深刻，竟在夢里也是這番。只是人換了，他進了營地，見一人坐落于大營旗幟下，細看之下，發現此人正在磨刀。孟獲心頭大驚，再一瞧，更驚訝于此人竟然不是凡人，前有一對龍角，后有一條覆著珍珠白鱗片的龍尾。

        真是非人？孟獲定睛細看，那龍角竟然還是折斷的。這是一條病龍，但是并不耽誤他在孟獲夢中磨刀霍霍，展示威嚴。

        那龍察覺到孟獲的注視，溜圓的大眼睛瞧過來，看得孟獲心臟險些從胸腔跳出來。

        “我丞相如此相待，你等怎敢背信棄義？”那龍厲聲問道，手里長刀磨得發亮。孟獲想跑，又見那龍懷里抱著的銀槍，不敢輕動。他正想著辦法，忽聽人呼喚，這才想起是夢，在那龍長槍刺過來時驚醒。

        孟獲出了一身冷汗，一轉醒便差心腹之人前往八番九十三甸等處，借使牌刀獠丁軍健數十萬。各部人馬克日齊備，這才將孟獲從夢魘的后怕里解救出來。

        兩兵又在西洱河相遇，彼時諸葛亮伐木為筏，遇水則沉，遂問呂凱，譴兵去西洱河上流伐竹搭橋，過橋南岸，安營扎寨。兩軍相交，諸葛亮頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬余洞丁，各舞刀牌，往來沖突。于是諸葛亮令軍退回本寨，四面緊閉，不許出戰。諸將大怒，再三欲戰，被諸葛亮勸阻，“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，我自有妙計破之。”

        于是眾將作罷，堅守多日。數日后，諸葛亮在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，便叫出戰。

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